日期：2025-09-01 09:29:57
专题：机构称A股将延续震荡上行态势 关注科技、消费、红利三大主线
影响股市利好与利空消息
宏观新闻
1、国务院总理李强8月29日主持召开国务院常务会议，研究在全国部分地区实施要素市场化配置综合改革试点工作。会议指出，要持续用力推进改革，发挥市场在资源配置中的决定性作用，促进要素价格市场决定、流动自主有序、配置高效公平。
2、国务院总理李强8月29日主持召开国务院常务会议，审议通过《医疗卫生强基工程实施方案》。会议指出，要推动医疗、医保、医药政策协同发力，加大对基层医疗卫生机构的投入倾斜力度，完善医保支付等政策，扩大用药种类，提升基层看病就医保障能力。
3、当地时间8月27日—29日，商务部国际贸易谈判代表兼副部长李成钢访问美国，与美国财政部、商务部和贸易代表办公室相关官员举行会谈。李成钢强调，中美双方应秉持相互尊重、和平共处、合作共赢原则，继续发挥好中美经贸磋商机制作用，通过平等对话协商管控分歧、拓展合作，共同推动中美经贸关系健康、稳定、可持续发展。
4、近日证监会党委书记、主席吴清召开“十五五”资本市场规划专家学者座谈会。吴清强调，证监会将深入贯彻党中央、国务院决策部署，高质量谋划好资本市场贯彻实施“十五五”规划相关工作。持续巩固资本市场回稳向好势头，以深化投融资综合改革为牵引，加快推进新一轮资本市场改革开放，不断增强市场的吸引力和包容性，积极倡导长期投资、价值投资、理性投资理念。
5、国家统计局数据显示，8月份中国制造业采购经理指数为49.4%，较上月上升0.1个百分点。
行业新闻
1、8月30日，商务部新闻发言人就美国撤销三星等三家在华半导体企业“经验证最终用户”授权答记者问。商务部新闻发言人表示，美方此举系出于一己之私，将出口管制工具化，将对全球半导体产业链供应链稳定产生重要不利影响，中方对此表示反对。
2、随着公募基金2025年半年报披露完毕，中央汇金持仓的ETF明细全部出炉。Wind统计显示，截至6月末，中央汇金投资有限责任公司及其子公司中央汇金资产管理有限责任公司等“国家队”合计持有股票ETF市值1.28万亿元，较去年底增加近23%。
3、财联社记者获悉，近日，工业和信息化部联合多部门共同印发了《钢铁行业稳增长工作方案（2025-2026年）》并下发各省相关部门，文件明确2025年-2026年钢铁行业增加值年均增长4%左右的发展目标。
4、中上协消息，2025年上半年，全市场上市公司实现营业收入35.01万亿元，同比增长0.16%。第二季度营收18.11万亿元，同比增长0.43%，环比增长7.15%。上半年实现净利润3.00万亿元，同比增长2.54%，增速较上年全年提升4.76个百分点。
5、今日，电动自行车新国标将正式实施。新国标规定：为提升续航里程，锂电池电动自行车的最大重量是55公斤，铅酸蓄电池车型的重量从55公斤提高到63公斤。
6、“微信珊瑚安全”公众号发文称，近期，平台发现有少量账号违规提供荐股服务，以“专家授课”“股市小作文”等方式编造传播虚假信息误导公众。微信平台加强治理违规荐股行为，将视违规程度对账号采取限制流量、固定粉丝增长、暂停营利权限、禁言、封号等梯度性处置措施。
公司新闻
1、中芯国际公告，筹划发行A股购买控股子公司中芯北方的少数股权，股票今起停牌。
2、华虹公司公告，拟发行股份及支付现金方式购买华力微97.5%股权并募集配套资金，股票今起复牌。
3、东芯股份公告，拟以自有资金约2.11亿元增资上海砺算，持股比例将达35.87%。
4、贵州茅台公告，控股股东拟增持30亿-33亿元公司股票。
5、比亚迪发布半年报，上半年净利润155.1亿元，同比增长13.79%。
6、华为公告，上半年营收达4270亿元，同比增长3.94%；净利润达371亿元，同比下降32%。
7、天齐锂业公告，上半年净利润8441万元，同比扭亏为盈。
8、沪电股份公告，高级管理人员李明贵拟减持不超过0.0083%公司股份。
9、*ST天茂公告，拟以股东会决议方式主动终止公司股票上市，并启动现金选择权派发。
10、美年健康公告，全资子公司与国富量子、京北方签署数字资产业务合作框架协议书。
11、航天宏图公告，与客户A签署卫星及地面系统采购合同，合同总价款为9.9亿元。
12、嘉元科技公告，拟投资5亿元获取恩达通部分股权，本次投资涉及光模块行业。
13、迈威生物公告，地舒单抗注射液获得巴基斯坦上市许可。
14、江淮汽车报案称有人在网上捏造散布3000余条虚假信息，公安机关已立案调查。
环球市场
1、上周五，美股三大指数集体收跌，纳指跌1.15%，上周累跌0.19%，8月累涨1.58%；标普500指数跌0.64%，上周累跌0.1%，8月累涨1.91%；道指跌0.2%，上周累跌0.19%，8月累涨3.2%。其中，标普500指数、道指连涨4月，纳指连涨5月。热门中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数收涨1.55%，上周累跌0.1%，8月份累涨6.03%，录得月线4连涨。阿里巴巴涨近13%，创2023年3月以来最佳单日表现。
2、当地时间8月29日，美国上诉法院裁定美国总统特朗普实施的大部分全球关税政策非法，并认为特朗普实施这些关税超越了其职权范围。
3、当地时间30日晚间，巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）证实其军事领导人穆罕默德·辛瓦尔已死亡。
投资机会参考
1、机构称到2030年全球半导体营收将突破1万亿美元
据媒体报道，根据Counterpoint Research最新报告，全球半导体营收将从2024年到2030年几近翻番，规模超过1万亿美元。短期关键驱动来自生成式AI在云端与部分端侧设备的基础设施建设。长期来看，从企业与消费应用中的代理式AI走向物理智能，在未来十年推动自主机器人与车辆发展。基础设施的大部分价值将在更长周期内由AI价值链中的应用与API进一步释放。
天风证券电子分析师潘暕表示，综合来看2025年，全球半导体增长延续乐观增长走势，2025年AI驱下游增长。同时，政策对供应链中断与重构风险持续升级，国产化持续推进。二季度各环节公司业绩预告亮眼，展望三季度半导体旺季期，建议关注设计板块存储/代工/SoC/ASIC/CIS业绩弹性。
2、全国首个低空经济共保体成立，发布首批专属产品“渝低空保”
近日，重庆低空经济共保体成立大会暨项目签约活动在重庆举办，并发布了首批专属产品“渝低空保”。会上，19家低共体成员单位签署合作协议，并与16家单位完成项目签约，风险保额达6115万元。据重庆金融监管局介绍，重庆低空经济共保体是全国首个低空经济共保体。
国信证券表示，参考工信部赛迪顾问数据，低空经济主要包括低空基础设施、低空飞行器制造、低空运营服务和低空飞行保障四个环节，随着低空飞行活动的日益增多，预计到2026年低空经济规模有望突破万亿，达到10644.6亿元；根据中国民航局数据，到2030年，中国低空经济的市场规模预计将达2.5万亿元，2035年有望达3.5万亿元。西南证券研报指出，国家战略聚焦低空经济新赛道，地方加速政策配套与资源倾斜，低空物流、低空旅游等应用场景先行，2025国际低空经济博览会顺利召开，多项战略合作及商业订单密集落地，产业链规模化发展态势渐显。
停复牌
【停牌】
688981 中芯国际
【复牌】
688347 华虹公司
688591 泰凌微
公告速递
【热点】
长飞光纤：空芯光纤相关业务尚未对公司财务数据产生明显影响。
思泉新材：公司液冷散热产品正处于送样测试阶段。
北方长龙：公司股票短期涨幅高于同期行业及创业板指数涨幅，存在市场情绪过热情形。
【观业绩】
紫光股份：上半年净利润10.41亿元，同比增长4.05%。
中联重科：上半年净利润同比增20.84%，拟10派2元。
民生银行：上半年净利润同比下降4.87%，拟每10股派1.36元。
广汇能源：上半年净利润8.53亿元，同比下降40.67%。
邮储银行：上半年归母净利润同比增长0.85%，拟每10股派1.23元。
【增减持】
航宇科技：股东拟合计减持不超0.32%公司股份。
帝科股份：实控人之一致行动人拟合计减持不超1%公司股份。
贵州茅台：控股股东茅台集团拟增持30亿元至33亿元公司股票。
【回购】
贵州茅台：回购股份已实施完成，实际回购金额60亿元。
恺英网络：拟1亿元—2亿元回购股份。
【合同中标】
通光线缆：子公司预中标合计1.08亿元国家电网采购项目。
大连电瓷：子公司预中标合计9570万元国家电网采购项目。
山科智能：中标机械（卡）表更换工程，中标价2580.26万元。
航天宏图：与客户A签署卫星及地面系统采购合同，合同总价款为9.9亿元。
【重大投资】
英联股份：拟9.18亿元投建罐头易开盖制造项目。
嘉元科技：拟投资5亿元获得恩达通部分股权，本次投资涉及光模块行业。
【并购重组】
泰凌微：拟收购磐启微100%股权，股票下周一复牌。
中芯国际：筹划购买中芯北方少数股权，股票停牌。
全新好：子公司拟1200万元收购易联医疗60%股权。
汇金股份：拟收购库珀新能股权，预计构成重大资产重组。
【再融资】
通合科技：拟发行可转债募资不超过5.22亿元。
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责任编辑：郭栩彤
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